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| 工程总承包项目经理作业指导书 |
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| 来源：项目管理者联盟 作者：刘赞基 日期：[2007-1-14] |
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第七章施工过程管理程序
一、根据国家有关法律、法规，为了进一步加强建设项目总承包的管理工作和确保工程进度、质量、安全，使施工管理更加科学化、规范化，提高经济效益，特制定本程序。
二、工程总承包项目经理部的主要职责：
1、负责监督、检查、指导工程建设有关单位贯彻执行国家有关工程建设的法律、法规。
2、负责按项目总工期要求组织编制项目总体建设部署和施工网络控制图。
3、组织制定和修改完善企业内部的有关施工管理办法、规章制度和实施细则。
4、负责对施工单位的资质进行审查工作。
5、负责办理各种有关施工许可证，做好“四通一平”和各项准备工作及外部协调工作。
6、负责单项工程开、竣工报告填写并上报，审批单位工程或独立分部工程的开竣工报告。
7、负责施工总平面管理、文明施工管理工作。
8、对工程的全过程、全方位进行管理，控制施工进度、施工质量、施工阶段投资和施工安全。
9、协调设计、施工单位、物资采购部门、生产部门定期或不定期组织召开的施工协调会。
10、组织工程中间交接工作。
11、配合生产部门做好联动试车及投料试车工作。
12、审核施工单位上报的施工资料及竣工图。
三、开工报告审查
1.大型总承包项目的开工报告由项目经理填写上报工程总承包部审核，院工程项目管理部批准。
2.一般项目总承包工程中的单位工程（或分部工程）的开工报告，由施工单位填写（土建、安装由不同的施工单位承包时，也要分别填写），报项目经理部审批。
3.院长指令项目开工报告由项目经理填写上报院项目管理部审核，主管副院长批准。
4.审查开工报告时，主要检查征地搬迁，“四通一平”是否完成，设计交底是否完成，施工组织设计是否编制并审批完，施工单位的劳动力、施工机具及工程材料是否已到达现场，具备以上条件后方可签发开工报告，准许开工。
四、竣工报告审查
1.大型总承包项目的竣工报告由项目经理填写上报工程总承包部审核，院工程项目管理部批准。
2.一般项目总承包工程中的单位工程（或分部工程）的竣工报告，由施工单位填写（土建、安装由不同的施工单位承包时，也要分别填写），报项目经理部审批。
3.院长指令项目竣工报告由项目经理填写上报院项目管理部审核，主管副院长批准。
4工程项目完工后，施工现场清理、平整完毕，达到生产使用条件，施工单位才能向项目部提交竣工报告，由项目部提请业主，组织设计、施工、监理、生产、质量监督等部门对工程实体和内业资料进行检查，各方均认可后，办理中间交接手续。工业项目在工程投料试生产出合格产品72小时以后，工程项目经理部组织有关单位向生产单位办理工程交工手续或按照总承包合同相关规定办理工程竣工手续。
5.中间交接证书和工程交工证书由施工单位填写，由工程项目经理部、设计、施工、监理、生产等部门签字盖章认可。
五、施工总平面管理
1.施工总平面管理包括对施工单位生活、施工暂设设施布置的审查，施工现场的“四通一平”的检查，厂区总图、竖向的施工管理，定位测量的管理。
2.施工总平面管理的原则为布置合理、节约用地、节约材料、节约能源，减少交叉、便于施工。
3.组织落实“四通一平”工作
3.1“四通一平”是指施工用的水、电、路、讯通到施工现场，现场场地平整完，这是工程开工的基本条件。
3.2项目部负责“四通一平”的规划、设计实施工作。
3.3工程项目经理协调施工现场和施工暂设内的水、电等设施的使用。
3.4工程正式开工前，协调好拆迁工作
4.审核土方平衡方案
工程开工前，应该对原自然地面标高进行测量，通过施工单位、监理单位、项目部的有关人员共同确认，作为土方量计算的原始凭证，然后结合设计，综合各基础挖方及回填土方量，计算出各装置需平衡的土方量，制定土方平衡初步方案，交项目部审核后，上报项目经理审批。
5.由于项目施工要求，需要铺设临时路及采取必要的措施所发生的土方拉运不算在竖向整平内，应纳入工程签证，但整个土方量也要考虑在综合平衡内。
六、施工安全管理
1、安全管理制度：工程施工期间将严格按照以下安全管理制度进行现场安全管理：
安全技术交底制；
班前检查、班后验收制；
周一安全活动制；
定期检查与隐患整改制；
管理人员和特种作业人员上岗制；
安全生产奖罚制与事故报告制。
2安全管理工作
（1）专业责任工程师负责检查各施工队及专业分包商的安全工作，并负责分部分项工程安全技术书面交底之工作，签证手续须齐全；
（2）分析安全难点、确定安全重点，分析和预控施工过程中施工条件、施工特点。
（3）安全防护设备如有变动，须经项目部安全总监书面批准，并须有变动后相应有效的防护措施，工作完后须按原标准使之恢复，所有其书面资料由安全总监保管；
（4）安全生产防护设施应进行必要的、充足的投入。且必须按公司规定购买定点厂家的认定之产品。
七、文明施工管理
1.平面布置及临设工程管理
1.1施工现场必须有平面布置图、质量标准、计划工期、安全措施，要统一规划、严格管理、图物相符、对号入座。
1.2施工场区内要有施工单位标牌，要求字迹工整，位置明显。
1.3搭设的临时设施要规格、整齐，院落平整，内外清洁。工地进出口要设明显标志。
1.4现场内水、气、风等管线要摆放合理，使用方便，严禁发生跑、冒、滴、漏等现象。
1.5现场办公室内的布置应包括以下图表及内容：
（1）、组织机构图；
（2）、施工总平面布置图；
（3）、施工进度统筹图；
（4）、标准化现场责任区分工图；
（5）、质量标准、安全措施；
（6）、主要材料、预制构件、设备一览表。
1.6生活区暂设严格按经审批后的规划及图纸实施，必须符合环卫、安全、保卫要求.。
2.施工过程文明施工
2.1施工现场必须保持平整清洁，材料、物品、设备存放整齐，标识明显，道路畅通。
2.2现场工作人员必须穿工作服、工鞋、戴安全帽。
2.3各工种工序同时施工时，统一规划，严格管理，分清职责，注意安全，做到忙而不乱，秩序井然。
2.4在生产区域施工时，要做到施工区域与生产区域隔离，必须注意保护原有的或已完工的工程或设施。
3.材料堆放管理
3.1大宗材料做到砂石成方，用后清底。
3.2现场水泥要妥善保管，防止受潮、雨淋，其它材料、成品、半成品、构配件、管材、阀门、法兰、弯头等管件，都要区分类别，堆放整齐，标清数量、规格、型号，必要时，做好防雨、防冻、防潮等措施，小件物品要及时入库。
4.设备构件管理
4.1对于未安装好的设备，现场要摆放整齐，不入库的严禁露天存放，有必要时采取防风、防雨措施。
4.2对于已安装的设备，在交叉施工过程中，要采取相应的保护措施，不得损坏和污染。
4.3现场要有严格的成品保护制度，大家负起责任，注意成品保护。
八、施工临时用水
1.施工单位施工临时水管线时，要严格按施工规范进行施工，施工前要进行技术交底，按总体平面图确认坐标点后方可放线施工。管线施工完，必须经甲方联合检查验收合格后，才允许送水。
2.及时缴纳水费。
3.浇砖和砼养护用水必须有人看管不可造成长流水。
4.施工用水管线或阀门要经常维护，减少跑冒滴漏。
九、施工现场用电管理
1.施工用电来自施工临时供电系统时，一定要正式提交用电申请，包括施工平面布置及计算所得的用电负荷，并加盖公章，经项目部审核后方可使用。
2.施工单位必须按现场负责人指定回路，将电源接至自己单位的配电箱，严禁将负荷直接接入变压器。
3.当电源、电缆线穿越正式路面时，要加保护管或进行架空，以免造成漏电、伤人事故。
4.施工单位电源箱必须挂明显的指示牌，并派专人管理，遇到紧急情况，必须及时报告上级管理部门，进行妥善解决。
5.施工临设区电源杜绝私拉乱接现象，严禁使用电炉子和200瓦以上的灯泡。任何单位和个人无权无偿地向其它与工程无关的单位及个人用户供电。
6.施工单位临设区院内的变压器及相关的设备和设施，施工单位负责看管，不得损坏。
7.工程结束后，施工单位应通知项目部有关人员，将拆除的施工电源及时收回。
第八章工程进度款支付、结算及财务管理制度：
一、总承包工程进度款支付管理制度在工程总承包合同和分承包合同中予以明确，其支付严格按照合同文件规定执行，这里不再论述。
二、项目财务管理
1一般规定
2财务的计划管理
3项目资金管理
3.1项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。
3.2承包商财务部门应设立项目专用账号进行项目资金的收支预测、统一对外收支与结算。项目经理部负责与项目造价有关的项目流动资金的使用管理。
3.3项目经理部应编制年、季、月度资金收支计划，上报承包商财务部门审批后实施。
3.4项目经理部应按承包商授权配合承包商财务部门及时进行资金计收。资金计收应符合下列要求:
1项目开工前按合同规定收取预付款。
2根据合同规定收取工程进度款。如合同为现汇/现金项目，应按月度统计报表编制“工程进度款结算单”，在规定日期内报业主或项目贷款方审批、结算。如业主不能按期支付工程进度款且超过合同支付的最后限期，项目经理部应向业主出具付款违约通知书，并按银行的同期贷款利率计息（视工程实际情况，由项目经理决定）。如合同为延期付款项目，应按合同规定的期限及时出具结算单。
3根据工程变更记录和证明业主违约的材料，及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单。
4业主委托代购的工程设备或材料，必须签订代购合同，收取设备订货预付款或代购款。
5如合同规定给予工程材料价差、汇率变更补偿等应按规定计算，并及时向雇主确认，与进度款一起收取。
6工期奖、质量奖、措施奖及索赔款应根据合同规定与工程进度款同时收取。
7工程尾款应根据业主认可的工程结算金额及时回收。
8根据项目资金计划及收支情况，及时筹措资金保证项目需要。
3.5项目经理部应按承包商下达的用款计划控制资金的使用，成本费用的支出应符合下列要求：
1对成本的控制符合"项目管理目标责任书"规定的范围。
2对费用的控制符合承包商企业的财务管理制度。
3严格限定不予支付的情况。
3.6项目经理部应按会计制度规定设立财务台账，记录资金收支情况，加强财务核算，及时盘点盈亏。坚持做好项目的资金分析，通过与项目控制部门的配合，进行计划收支与实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金管理。项目竣工后，结合成本核算与分析进行资金收支情况和经济效益总分析，上报企业财务主管部门备案。承包商企业应根据项目的资金管理效果对项目经理部进行奖惩。
三、竣工结算
1.在项目竣工完成后，项目财务人员应立即启动项目竣工决算工作，保证在合同规定的时间和要求向业主递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。
2.编制竣工结算应依据下列资料:
2.1合同；
2.2合同价格单；
2.3业主变更通知单；
2.4工程预算定额、取费定额及调价规定；
2.5项目有关技术资料；
2.6工程竣工验收报告；
2.7其他有关资料。
3.项目经理部应做好竣工结算基础工作，指定专人对竣工结算书的内容进行检查。
4.在编制竣工结算报告和结算资料时，应遵循下列原则:
4.1以单位工程或合同约定的专业项目为基础，应对原报价单的主要内容进行检查和核对。
4.2发现有漏算、多算或计算误差的，应及时进行调整。
4.3多个单位工程构成的项目，应将各单位工程竣工结算书汇总，编制单项工程竣工综合结算书。
4.4多个单项工程构成的项目，应将各单项工程综合结算书汇总编制项目总结算书，并撰写编制说明。
5.项目竣工结算报告和结算资料，应按规定报承包商职能部门审定，加盖专用章，在项目性能考核验收合格后，在规定的期限内递交业主审查。合同规定需要会计师事务所审查的，应在送业主审查前完成。
6.工程竣工结算报告和结算资料递交给业主后，项目经理应按照“项目管理目标责任书”规定，督促业主及时办理认定手续并签发项目竣工证书。项目经理部应将业主同意的结算资料送交承包商财务部门，进行工程价款的最终结算和收款，对于延期付款的项目由承包商财务部门指定专人负责收款工作。
7.工程竣工结算后，承包商职能部门应将工程竣工结算报告及完整的结算资料纳入工程竣工资料，及时归档保存。
8.项目非正常终止后，按竣工决算的程序办理工程费用的清算。
第九章工程竣工验收及交付程序
一、竣工工程验收依据
1、建设工程施工合同；
2、设计文件，包括施工图、文字说明、设计变更及材料代用单等；
3、现行施工及验收规范；
4、现行工程质量检验与评定标准；
5、引进项目原则上执行与外商签定的合同条款，未明确部分按有关的施工标准、规范执行；
6、竣工资料的编制应依据档案管理有关规定。
二、竣工工程验收的标准
1、工程已按设计文件及施工合同所规定的内容和要求建成，具备了使用条件。
2、工程质量达到了《工程质量检验与评定标准》中“合格”以上要求，具有监理单位和质量监督部门的证明文件。
3、工程交工技术资料真实、准确、完整。
4、已签署了工程保修证明书。
三、项目部参加验收的内部责任分工的原则要求：
1对于合同或接口程序明确需要工程总承包部组织验收的单位工程，一般情况下现场项目经理指定专人或由进度控制工程师负责组织，中小项目由现场项目经理亲自组织，对于大型建设项目由工程验收责任部门或指定专人负责组织。
2与单位工程施工相关的负有质量、投资、进度控制职责的专业（土建、安装）工程师均需参加竣工验收，负责确认本专业范围的工程硬件和软件是否符合验收规定。
四、竣工验收前，项目部应办理内部会签手续。
五、软件/硬件的初验/终验
1单位工程软件/硬件的初验/终验可以分别单独进行验收，也可以一起对硬件和软件进行验收，验收分为初步验收（初验）和竣工验收（终验）。
2一般情况下应采用会议形式组织验收，参加验收的单位应按组织验收单位发出的验收通知书准时参加验收。
3初验会议议程一般为：施工单位介绍工程完成情况、自检情况、各单位对硬件进行现场初步验收（对软件进行审查〈如在会议前施工单位已提交可提前进行审查〉）并提出意见、对提出的硬件和软件存在问题确定整改限期。
4终验会议议程一般为：检查初验确定的整改事项的完成情况，确认工程是否验收合格和移交。
六、会议纪要及其要求
1验收会议均应进行会议记录，会议组织者应在会前指定专人进行会议记录并由会议记录人员编制会议纪要。
2会议纪要的编制、签字、分发、记录执行工程总承包部有关会议纪要的规定。
七、软件资料审查及签署的一般要求
1配合监理公司审查施工承包单位提交的竣工验收文件资料，包括对各种质量检查记录、试验报告以及各种有关的技术性文件的审查；该审查的依据为设计文件、有关规范和规定、有关合同和接口程序规定，如果不全或有相互矛盾和不符之处，由监理公司发出书面文件提出修改要求。
2配合监理公司审核施工单位提交的竣工图，并与已完工程、有关的技术文件如设计图纸、设计变更文件、施工记录及其它文件对照进行核查。
八、接受监理公司移交的和签认的有关验收移交手续。
九、交钥匙工程在办理完相关手续后，将工程交付业主。
验收合格后，项目部将项目正式移交给顾客并办理移交手续。并在工程项目竣工验收合格之日起15日内，向当地建设主管部门备案。办理工程竣工验收备案应提交下列文件：（1）工程竣工验收备案表。（2）工程竣工验收报告。（3）法律、行政法规规定应当由规划、公安、消防、环保等部门出具认可文件或准许使用文件。（4）分承包商签署的工程质量保修书。根据合同的规定，搞好售后服务。验收证书由项目部存档。
第十章工程资料管理程序及FIDIC合同条件管理简介
一、工程资料管理程序
1.为了有效地对技术文件及管理资料进行控制，确保文件的适用性、有效性，防止使用失效或作废的文件，规定了项目部文件和资料的控制范围、编号、审批、标识、发放、更改、换版日常管理以及外来文件的控制要求和方法。
2.管理规定
2.1文件分类
2.1.1依据类文件（包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、设计文件、合同及委托书、法律法规、标准规范等）；
2.1.2基础类文件（如地形图、气象资料、工程地质资料等）；
2.1.3条件类文件（如供方资质、提供的文件、施工组织设计等）；
2.1.4项目活动发生的其它文件；
2.2文件的控制要求
2.2.1总承包工程依据类文件及上级文件由项目部综合办公室负责接收，送项目经理批阅；
2.2.2技术文件及管理方案
2.2.2.1工程施工图由项目部根据合同发放到相关人员并留有发放记录；
2.2.2.2工程洽商记录及变更，必须有设计人员、顾客或其他代表与项目部专业技术人员签字生效，发放并留有记录。
2.3与生产、服务有关的各类标准、规范
项目工程施工应具备覆盖本工程施工的技术规范和标准，由项目部办公室专门保管、建帐。
2.4合同文件
合同由工程总承包部和顾客协商拟定，双方签字盖章生效，根据需要下发，保留记录；
2.5项目过程中的文件
项目部办公室根据项目经理签发单分发。
3文件控制
3.1文件分为“受控”和“非受控”两种形式发放。“受控”文件加盖“受控”章并按规定作好发放记录，“非受控”文件分发作好登记记录，“受控”印章在办公室保存。
3.2记录是一种特殊类型的文件，按《工程总承包记录控制程序》执行。
3.3各部门或有关人员需要复印某一程序文件或作业文件时，应按有关规定执行。
3.4对作废文件的回收和处理按有关规定执行。
4项目管理软件
4.1项目管理软件应选用通用软件，易于操作，便于掌握。
4.2根据项目现场情况建立内部局域网，提高文件传阅和交换速度，所有存档文件均建立电子文档，并实现共享（保密文件除外）。
4.3根据工程情况选用项目辅助管理软件，对建设项目可考虑使用P3项目管理软件，将所用分包商均包含在内，同时配备专职信息管理员，负责网络和设备的维护工作。
二、FIDIC合同条件管理简介
FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，适用于项目建设总承包合同。
1、其合同主要特点有：
1.1承包的工作范围
业主招标时发包的工作范围为建设一揽子发包，合同约定的承包工作内容包括设计、设备采购、施工、物资供应、安装、调试、保修等。如果业主将部分的设计、设备采购委托给其他承包商，则属于指定分包商的性质，仍由承包商负责协调管理。
1.2业主对项目建设的意图
作为招标文件组成部分的合同条件中，在“业主要求”条款内需明确说明项目的设计要求、功能要求等，如工程的目标、范围、设计标准、其他应达到的标准等具体内容以及风险责任的划分，承包商以这些要求作为编制方案进行投标的依据。招标阶段允许业主与承包商就技术问题和商务条件进行讨论，所有达成协议的事项作为合同的组成部分。
1.3承包方式
合同采用固定最终价格和固定最终日期的承包方式。由于业主只是提出项目建设的意图和要求，由承包商负责设计、施工和保修并负责建设期的设备采购和材料供应，业主对承包商的工作只是进行有限的控制，而不进行干预，承包商按照他选择的方案和措施进行工作，只要是最终满足业主规定的功能标准即可。
2、参与合同管理的有关各方
2.1合同当事人
交钥匙合同的当事人是业主和承包商，而不指任何一方的受让人（即不允许转让合同）。合同中的权利义务设定为当事人之间的关系。
2.2参与合同的有关各方
合同中没有对工程师的有关定义，合同管理工作由业主代表和承包商代表负责，涉及合同履行管理的有关各方还涉及承包商选择的分包商和业主选择的指定分包商。
3、合同文件
构成对业主和承包商有约束力的总承包合同文件包括合同协议书；合同专用条件；合同通用条件；业主的要求；投标书和构成合同组成部分的其他文件5大部分。如果各文件间出现矛盾或歧义时，以上的排列即为解释的优先次序，双方应尽可能通过协商达成一致。如果达不成协议，业主应对有关情况给予应有的考虑后做出公平的确定。
4、风险责任
4.1承包商的风险
此类合同的实施属于由承包商承担主要风险的固定价格合同。承包商应被认为在投标阶段已获得了对工程可能产生影响的风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。通过签订合同，承包商接受承担在实施工程过程中应当预见到的所有困难和费用的全部责任。因此，合同价格对任何他未预见到的困难和费用不予考虑调整。
4.2业主风险
业主主要承担因外部社会和人为事件导致的损害，且保险公司不承保的事件。
4.3不可抗力及保险
4.3.1不可抗力。合同中定义的“不可抗力”，除了业主风险外还包括自然灾害造成的损害。
4.3.2保险。合同可以约定任何一方为工程、生产设备、材料和承包商文件办理保险，保险金额不低于包括拆除运走废弃物的费用以及专业费用和利润，保险的期限应保持颁发履约证书前持续有效。
4.3.3不可抗力的后果。属于业主风险事件，应给予承包商工期顺延和费用补偿。属于自然灾害的损害，只给予承包商工期顺延，费用损失通过保险索赔获得。
第十一章项目的团队建设
1.工程总承包项目的成败关键是要有一个优秀的项目团队。项目部团队特点是成员比较年轻，针对这些特点，应采取合理分工，明确职责的方法，创造一个和谐的团队环境；通过团队成员间的相互帮助，团队活动，形成一个团结和有战斗力的集体。
2.人员是管理的主体，团队建设是关键。管理过程中应以核工业“四个一切”精神即：“事业高于一切,责任重于一切,严细融入一切,进取成就一切”作为团队精神。加强对“精心设计，锐意创新，持续改进，提供优质产品，确保优质服务，创造四院品牌”的质量方针的宣传贯彻。
3.通过开展增强项目部的凝聚力活动，关心单身员工的生活问题，解决员工家庭的实际困难，尽可能减少项目部成员的后顾之忧，使项目成员能全身心关注项目的管理工作。项目部可以通过组织旅游，聚会，联谊等各种活动来丰富团队的业余生活，增加成员集体感，荣誉感和凝聚力。
4.结合总承包部的具体特点，引进科学而有效的管理流程、方法和管理模式，更好的激发干部员工的潜力，创造有利于人才实现价值和脱颖而出的良好环境，做到事业留人，待遇留人，感情留人，让人才安心项目，献身项目。分页:[1] [2] [3] |
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